G5 · 报价流程
报价类完善稿 · 2026-10-14公司级主链 · 跨部门
定位与触发：正式报价（可入合同的标准价格）。需求明确、即将下单时的精算报价，与第 2 项"意向报价"明确区分。
1流程图 · 怎么走（8 步）
2权责 · 谁负责
配合
业务员 / 技术部 + 财务部 / 销售负责人 + 财务部 / 按权限对应审批人 / 业务员 + 客户
3准出标准与红线
- 核价依据：材料、工时、损耗、废品率、外协、税金、汇率 七项齐全方为完整核算。
- 毛利检查：毛利 ≥ 底线 → 通过；低于底线 → 升级批准（由权限对应审批人批）。
- 报价审批权限分级：按金额档位分级（如 ≤ A 业务经理 / A~B 销售负责人 / > B 总裁办）。
- 报价单必备条款：有效期、币种、税率、最小起订量（MOQ）、付款方式、交货方式。
- 版本管理：每次改价生成新版本号，记录改了什么、为什么改。
4表单表据 · 用哪些表
《报价需求单》《成本核算表》《报价审批单》《正式报价单》《报价台账》《议价记录》
说明：主链为跨部门流程，具体执行与系统操作见下方相关部门流程页。