G2 · 意向报价流程
报价类完善稿 · 2026-10-14公司级主链 · 跨部门
定位与触发：客户刚接触、需求尚未明确时的 快速 / 粗报价，目的是判断"这个客户、这一单，值不值得投入精力"，防止全部需求都挤进精算流程。
1流程图 · 怎么走（4 步）
2权责 · 谁负责
配合
业务员 / 业务员 + 销售负责人 / 技术部
3准出标准与红线
- 是否值得报价：客户量级 ≥ 门槛、产品与我方能力匹配、客户真实度可查 → 报；低价值 / 明显不匹配 → 礼貌放弃。
- 与"报价流程"（第 5 项）的分界：本环节＝意向粗报（快速、估算法、有效期短、不作合同依据）；第 5 项＝正式精报（精算、有核价依据、可入合同）。
- 报价有效期：意向报价单必须标注有效天数，逾期失效需重核。
- 报价后跟单：客户 约定天数（如 3 天）无回应 → 业务员跟进一次；仍无回应则归档。
4表单表据 · 用哪些表
《客户信息登记表》《意向报价核算表》《意向报价单》报价决策意见（表单化）
说明：主链为跨部门流程，具体执行与系统操作见下方相关部门流程页。